Hat man als Versicherungsmakler Zugriff auf Fondsempfehlungslisten?
- Wie funktioniert es?
- Wie aktuell sind sie?
Was ist eine Fondsempfehlungsliste
Eine Fondsempfehlungsliste ist eine von Finanzexperten zusammengestellte Liste von ETF- und Investmentfonds, die Vermittlern in der Beratung von (potenziellen) Anlegern hilft, eine informierte Entscheidung zu treffen und ihre Anlagestrategie zu optimieren.
Die aufgelisteten Fonds werden häufig nach verschiedenen Kriterien wie Performance, Risiko, Volatilität und Kosten bewertet, um Anlegern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten.
Mehr zum Thema in der Podcast-Episode: Software - Mit was arbeiten Versicherungsmakler?
Zugriff auf ETF- und Fondsempfehlungslisten als Versicherungsmakler
Ja, wer sich über wiemakler dazu entscheidet Versicherungsmakler zu werden, hat Zugriff auf ETF- und Fondsempfehlungslisten.
Außerdem hat man Zugriff auf das Backofficeteam für weitere Expertise im Bereich Investment.
Dislaimer: Die Informationen auf dieser Seite dienen dem Aufbau von ETF- und Fondsempfehlungslisten, wie sie Versicherungsmakler zur Verfügung stehen.
Diese Informationen dienen nicht dem Endkunden als Beratung, Kaufempfehlung o.ä.
Aktualität der ETF- und Fondsempfehlungslisten
Die Fondsempfehlungslisten sind monatsaktuell.
Die aktuelle Fondsempfehlungsliste ist vom 31.01.2023 (Stand dieses Magazinbeitrags: 17.02.2023).
Aufteilung und Strukturierung der ETF- und Fondsempfehlungsliste
Der Aufbau: Grundsätzliche Struktur
Tabellarischer Aufbau nach Fondsarten und Beschreibung
- Klassische Investmentfonds
- Einzelfonds
Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Immobilienfonds, Rohstofffonds - Mischfonds/Vermögensverwaltende Fonds
Defensive, ausgewogene, dynamische, flexible Mischfonds - Dachfonds
Defensive, ausgewogene, dynamische Dachfonds
- Einzelfonds
- Lösungsbasierte Investmentfonds
- Ausschüttungsorientierte Fonds
Ausschüttungsorientierte Aktien- und Mischfonds mit Ertragszielen zwischen 1 und 5% p. a. - Absolute Return Fonds
Alternative Anlagekonzepte zur Erzeilung positiver Renditen unabhängig vom Marktumfeld
- Ausschüttungsorientierte Fonds
- Exchange Traded Funds – ETFs
- Konventionelle und nachhaltige ETFs
Anleihen und Aktien
- Konventionelle und nachhaltige ETFs
- VL-fähige Fonds
- Welche Fonds der Empfehlungsliste sind VL-fähig?
Aktienfonds, Mischfonds
- Welche Fonds der Empfehlungsliste sind VL-fähig?
- Änderungen auf der Empfehlungsliste (zur vorherigen Empfehlungsliste)
Der Aufbau: Informationenstiefe
Tabellarischer Aufbau
- Fondskategorien: Region
- Ausrichtung
- Fondsname
- ISIN
- Ausrichtung
- Nachhaltigkeitsfaktoren (mit Beschreibung/Tiefe etc.)
- Währung
- Volumen in Millionen
- Ausgabeaufschlag (AA)
- TER
- Erträge (ob ausschüttend oder thesaurierend)
- Volatität
- 3 Jahre
- Wertentwicklung
- 2023
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Sharp-Ratio
- 3 Jahre
Bilder des strukturellen Aufbau der ETF- und Fondsempfehlunglisten
