CRM • Vergleichsrechner • Kundenapp
Software für Versicherungsmakler
Beste Software in der Kundenberatung
- Schnell, einfach und übersichtlich
- Über 500 Produktpartner und mehrere hunderttausend Tarifoptionen
- Konzeptberatung und Endkunden-App
- Alles vollständig kostenfrei nutzbar
ALLGEMEIN
Mehr übersicht | MEHR MÖGLICHKEITEN | UMFASSENDER
Die Allround-Lösung mit vielen Vorteilen
- Über 500 Produktpartner
- Über 600 Banken und Kreditinstitute
- Bestandsübertragungen (BÜs)
- Backoffice nur ein Anruf entfernt - 420 Mitarbeiter kümmern sich um deine Anliegen
- Rating direkt hinterlegt
- Aktuelle Fondsempfehlungslisten
Wer als Versicherungsmakler tätig sein will, möchte schnelle, unkomplizierte und logisch durchdachte Wege – und alles ohne Einschränkungen.
Das können wir dir bieten.
Auf dieser Seite findest du allgemeine Informationen zur Plattform, zur Software, zum Daily-Business und zur Handhabung der Software.
Mehr Eindrücke erhältst du in unserem Podcast, in Episode 4: Software – Tools, Konzepte, Kundenplattform und vieles mehr – mit was arbeiten Versicherungsmakler?
Von der Arbeitskraft- und Risikoabsicherung bis zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge: Die Leben-Sparte hält für dich die ganze Produktvielfalt bereit – inklusive zielgruppenspezifischer und bedarfsgerechter Angebote für deine Kunden.
Du suchst für deine Kunden eine private Kranken- oder Pflegeversicherung? Du interessierst dich für das Thema bKV? Hier wirst du fündig.
Nicht nur das Hab und Gut deiner Kunden will mit einer Privat- oder Gewerbesachversicherung geschützt sein, sondern auch der Bereich Familie und Freizeit. Egal ob Kfz-, Hausrat-, Reise- oder Tierkrankenversicherung: Jeder Bedarf hat seine Lösung.
Fonds(-Sparpläne), Vermögensverwaltung, Riester- und Rürup-Rente – das Investment-Segment ist vielfältig und reich an unterschiedlichsten Möglichkeiten. Die Investment-Produkte unterstützt dabei, für die Geldanlage deiner Kunden eine erfolgreiche Wahl zu treffen.
Außerdem stehen dir neben der bekannten Depotbanken in Deutschland weitere Häuser zur Verfügung, wie zum Beispiel in Luxemburg oder der Schweiz.
Zur Sparte Sachwerte zählen unter anderem Beteiligungen, Immobilien, Direktinvestments und Edelmetalle. Du und deine Kunden legen Wert auf eine professionelle Betreuung rund um das Thema Sachwerte? Dann bist du hier richtig.
Dir stehen hierbei die führenden Programme und Analysetools zur Verfügung, wie zum Beispiel Europace.
Auch bei Ratenkrediten, Bausparen, Tages- und Festgeld, und Girokonten lohnt sich der Vergleich: Spare für deine Kunden Geld oder weise den Weg zu passenden Produkten mit optimalen Konditionen.
Inflationsgeschütztes Immobilien-Investment und Vermögensaufbau mit echten Werten.
Biete Kapitalanlegern das große Rundum-sorglos-Paket.
Vermittle Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) und helfe Hausbesitzern umweltfreundlichen und effizienten Strom selbstständig zu produzieren.
Um die Finanzsituation deiner Kunden zu optimieren, ist neben der richtigen Geldanlage auch ein Blick auf die Ausgabenseite unerlässlich. Nutze die Produkte Strom, Gas, DSL und Mobilfunk als Türöffner im Beratungsgespräch! Damit sparen deine Kunden monatlich bares Geld, sichern sich zugleich einen jährlichen Folgetermin und du steigerst die Kundenbindung.
KEINE NACHTEILE
Alles dabei!
Viele haben Vorurteile gegenüber der Maklerschaft, oder bekommen falsche Informationen von etwaigen Vertrieben oder Führungskräften vermittelt. Aber dem ist nicht so. Der Schritt in die Maklerschaft ist kein Rückschritt in die Steinzeit.
BACKOFFICE
Über 420 Mitarbeiter kümmern sich um deine Anliegen.
Von allgemeinen Fragen über Produktgattungen bishin zu fachspezifischen Fragen in etwaigen Tarifoptionen.
AUTOMATISCHE ABRECHNUNG
Erhalte zwei Mal pro Woche deine Provisionen vollautomatisch auf dein Konto.
ETF- UND FONDSEMPFEHLUNGSLISTEN
ETF- UND FONDS-EMPFEHLUNGS-
LISTEN
Du hast Zugriff auf aktuelle ETF- und Fondsempfehlungslisten. Diese sind unter anderem unterteilt in Ausrichtung, Nachhaltigkeitsfaktoren, Währung, Ausgabeaufschlag, TER, Ertragsausschüttung sowie Volatilität und Wertentwicklung.
KONZEPT- UND ANALYSEBERATUNG
Mit der Analysesoftware von VorFina ist es dir möglich, Konzeptberatungen durchzuführen und deinen vollumfänglich zu beraten. Mehr dazu findest du weiter unten bei den VorFina Beratungstools.
Kostenfreies CRM und Kundenplattform für Versicherungsmakler
Was im Daily-Business alles zusammenhält, ist eine einfache, übersichtliche und zielorientierte Kundenplattform. Wir stellen Dir ein komplettes Customer-Relationship-Management, kurz «CRM», vollkommen kostenlos zur Verfügung. Alles nach dem «keep it simple» Prinzip – das heißt die Beratungstools und Vergleichsrechner sind mit nur einem Klick jederzeit erreichbar.
Automatische Synchronisation von Kunden- und Vertragsdaten
Automatisierte Dokumtenablage
Ein Klick zwischen Beratungs- und Vergleichssoftware
Alles auf einen Blick
PROGRAMMIERT AUF ERFOLG - alles kostenlos nutzen
Digitale Vertriebsprozesse
Das große Ganze sehen, Kompliziertes vereinfachen, wir denken seit jeher in Prozessen und sind heute spartenübergreifend Vorreiter, wenn es um die Entwicklung papierloser Beratungs- und Abschlussprozesse geht.
Mit innovativen Projekten wie zum Beispiel unserer elektronischen Voranfrageplattform „RiVa“, der digitalen Antragsstrecke „DIGITAS“ oder der unterschriftslosen Antragstellung mittels „ULAS“ bewiesen wir immer wieder Pioniergeist und stellen auch unseren unbedingten Willen unter Beweis, sämtliche Medienbrüche in der Vertriebsprozesskette abzuschaffen.
Bei der Ablösung von Papierprozessen verfolgen wir stets einen ganzheitlichen Ansatz und beziehen alle fachlichen, vertrieblichen und rechtlichen Aspekte ein. So schaffen wir durchgängige Prozesse zwischen den Marktteilnehmern und können simultan die Einhaltung der immer strengeren gesetzlichen Vorgaben gewährleisten. Mehr als 40.000 Vermittler setzen täglich nicht nur auf die Aktualität unserer Tarifdatenbanken, sondern auch auf den Komfort unserer zuverlässigen digitalen Prozessunterstützung.
Wird für jede Beratung vollautomatisch erstellt und direkt zum (digitalen) Unterzeichnen bereitgestellt.
Die Effektivkostenquote wird adaptiv im Tarifrechner berechnet, angezeigt und gerankt. Des Weiteren werden alle α – β – γ Kosten übersichtlich im Produkt aufgeschlüsselt.
Ob eine Beratung zu einem Produkt, zu einer Sparte oder ein gesamtes Konzept erstellt werden soll, die Vergleichsrechner bieten alle Möglichkeiten – egal ob es um steuerlichen Aspekte in der Basisvorsorge geht oder grundsätzlich um das Thema Versorgungslücke im Alter. Mehr zu diesem Thema finden Sie unten im Punkt VorFina
Dein Kunde möchte selbst auswählen oder Du möchtest eine eigene Vergleichsseite im Internet aufbauen? Das ist für jede Sparte durch die Implementierung des Endkundenrechners kinderleicht möglich.
Sollen abgebrochene oder unterbrochene Prozesse erneut angestoßen werden, kann man direkt an diesem Prozess weiterarbeiten.
Zugriff auf eine Vielzahl externer, etablierter, renommierter und objektiv- operierender Ratingagenturen.
Zur Steigerung Deiner Produktivität & Effizienz stehen Dir weitere Vorteile kostenfrei zur Verfügung:
- EDISOFT Advisor`s Studio & FondsAnalyse (FVBS)
- ThinkSurance Gewerbeplattform
- Europace & FinLink Anbindung
- MiFID Recorder
- Wirtschaftsprüfungstools (§§12 bis 23 FinVermV)
- Fondsempfehlungenlisten und vieles mehr...
KONZEPT UND ANALYSEBERATUNG
kostenlos nutzen
VorFina Beratungstools
Mit den VorFina Beratungstools hast du immer den passenden Beratungsansatz an deiner Seite. Ob du eine ganzheitliche Beratung machen möchtest oder eine Konzeptberatung, alles wird hier geboten. Und natürlich kostenlos.
Wissenswert: Mit einem umfassenden Finanzgutachten erzielen Sie durchschnittlich 2,8 Vertragsabschlüsse beim Kunden und reduzieren Ihre Stornoquote um bis zu 30 %.
Ganzheitliche Beratung als Versicherungsmakler
Die Möglichkeiten der Auswahl im Bereich Beratungsthemen:
- Gesprächsleitfaden
- Finanzielle Situation
- Monatliche Einnahmen und Ausgaben
- Vorhandene Versorgung
- Versorgungslücke zum Renteneintritt
- Auswirkungen des Alterseinkünftegesetzes
- Anforderungen des Finanzkonzeptes
- Kapitalinvestitionen
- Angebote
- Berufsunfähigkeits- und Erwerbsminderung
- Absicherung bei längerer Krankheit
- Unfall und Invalidität
- Pflege
- Krankenzusatz
- Sachversicherungen
Darüberhinaus kannst du viele Videos für Kunden verwenden sowie das Layout des Konzeptes anpassen und labeln.
In zwei Minuten gemeinsam mit Ihrem Kunden sein Gehalt und weitere Daten eingeben und die Lücken übersichtlich auf einer Seite darstellen.
Auswahl Beratungsthemen
- Lückenübersicht
Schöne Übersicht aller Versorungslücken zum Gesprächseinstieg - Altersvorsorge
Rentenlücke unter Berücksichtigung der Inflation und bestehender Vorsorgeverträge - Unfall
Monatlicher Bedarf sowie einmalige Kapitalleistung - Längere Krankheit
Differenz Krankentagegeld zu Nettoeinkommen - Erwerbsminderung / Berufsunfähigkeit
Aktueller Bedarf bei voller Erwerbsminderung unter Berücksichtigung bestehender Berufsunfähigkeitsversicherungen - Eingabe der Finanzen
Kundeninformationen zu den persönlichen Finanzen - Bestehende Vorsorgeverträge
DIN konforme Analyse einfach umgesetzt für Versicherungsmakler
Durch eine DIN genormte Analyse Vertrauen aufbauen.
Objektiv nach klaren Regeln und Vorgaben des DIN Standards 77230. Genormt wie ein DIN A4 Blatt, die standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte.
Beratung unter Berücksichtigung von:
- Lebenssituation
- Wohnsituation
- Haushaltsrisiken
- Versorgung
- Berufliche Tätigkeit
- Einkommensart
- Vermögen
- Ausgaben und Kredite
- Wünsche und Ziele
Bis zu 42 verschiedene Auswertungen können dem Kunden präsentiert werden.
Diese Kriterien können dem Kunden via *.pdf Dokument zur Verfügung gestellt werden oder online präsentiert. Im Rahmen des *.pdf wird für den Haushalt auch eine Vermögensbilanz erstellt, sowie eine Einnahmen- und Ausgabenübersicht mit einem Überschuss oder Defizit.
Wie viel Geld sollte ich fürs Alter zurücklegen? Kann ich es mir leisten, früher in Rente zu gehen? Wie hoch ist der Steuervorteil einer Riester- oder Basisrente? Fragen wie diese tauchen in jedem Beratungsgespräch auf.
Beantworten Sie diese Fragen Ihrer Kunden souverän mit den VorFina Schnellrechnern.
Im Bereich: Vorsorge
- Basis-Rente
Steuervorteilsrechner zur Rürup-Rente (Basis-Rente) - Riester
Staatliche Förderung einer Riester-Rente - Rentenschätzer
Alters- und Erwerbsminderungsrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung ermitteln
Im Bereich: Steuern und Sozialabgaben
- Einkommenssteuer
Einkommenssteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer - Kurzarbeitergeld-Rechner
Einkommensverlust durch Kurzarbeit - SolZ-Ersparnis-Rechner
Die meisten Bunderbürger müssen ab dem Jahr 2021 keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen - Alterseinkünfte
Berechnung der Abgaben auf Alterseinkünfte
Im Bereich: Finanzanlagen und Zinsen
- Sparplan
Kapitalerwartung durch regelmäßiges Sparen - Einmalanlage
Kapitalzuwachs durch Einmalanlage - Entnahmeplan
Rentenhöhe anhand von Kapital und Laufzeit ermitteln - Inflation
Auswirkungen einer Inflation auf die Kaufkraft - Annuitätendarlehen
Restschuld, Tilgungs- und Zinsleistung
INTERAKTIVE ONLINEBERATUNG
EFFIZIENTE KUNDENTERMINE
bridge: die führende Online-Beratungssoftware
bridge ist der weltweit führende Anbieter von interaktiven Live-Beratungs- und Verkaufstools mit integrierten Inhalten.
Die vielfach ausgezeichneten Softwarelösungen von bridge ermöglichen Global Playern wie auch kleinen und mittelständischen Unternehmen, Beratungsgespräche und Verkaufsabschlüsse digital, remote und interaktiv durchzuführen.
Die patentierten und anpassbaren Verkaufs-Stories von bridge sorgen für ein noch nie dagewesenes Beratungserlebnis mit messbarer Daten- und Erfolgsanalyse.
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Alternativ steht jedem natürlich frei ob er lieber Zoom oder Microsoft Teams verwenden möchtest.
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ARBEITE VON ÜBERALL
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Digitalisierung
Vielfalt ist geboten durch die Digitalisierung – autark von geographischen Einschränkungen. Egal wo Du oder Deine Kunden sich befinden, mit den Tools die wir Dir vollumfänglich und kostenlos zur Verfügung stellen.
Digital unterschreiben
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